過了一個鐘頭，他懷著甜蜜的希望睡熟了。他在夢里看見一鋪暖炕，炕上坐著他的爺爺，耷拉著兩條腿，正在念他的信……泥鰍在炕邊走來走去，搖著尾巴……“啊！”凡卡尖叫一聲，他被一陣劇烈的疼痛驚醒了。凡卡睜開眼睛，一眼就看見老板那猙獰的面孔。老板一把揪著凡卡稀疏棕色的頭發，大聲吼道：“小兔崽子，你竟然偷用我的墨水和鋼筆，還在這兒睡覺偷懶。快起來，快去給我干活，快去。”“噢，”凡卡翻身起來，哆哆嗦嗦地問，“剛才您讓我干的活我都干完了，請問還有什么活？”“混蛋，快去按我教你的方法做鞋，我還有一大堆訂單呢。”老板兇巴巴得向凡卡吼道。“知道了，我這就去。先生。”凡卡說完連忙跑去做鞋的房間了。凡卡拿起大木錘把小鐵釘往皮鞋里錘，邊錘邊想著爺爺收到信后讓自己回去，結果一不小心，木錘砸在了自己的手指上。可他不覺得怎么疼，只是用另一只手捂住受傷的手指，心里卻想著他那快樂的心事。在每天晚上的夢里，凡卡都會夢見他日思夜想的爺爺接他回家。凡卡在這種幻想中度過了三個月的時間，可爺爺卻還沒來接他。這已經是冬天了，莫斯科冷的要把人凍死了。凡卡穿著單薄的衣服坐在門檻上，兩只眼睛炯炯有神得注視著前方。一位紳士騎著和雪一樣白的馬筆直向凡卡走來，問凡卡：“你可以告訴我你們店里的伊凡·茹科夫在哪嗎？我有非常重要的事告訴他。”“噢，我就是，先生，請問您有什么事？”凡卡站起來說。“告訴你一個壞消息，你的爺爺康斯坦丁·馬卡里奇在守夜時被樹根絆倒，頭剛好碰在一塊石頭上死了，我們已經把他埋葬了。由于你是他唯一的親人，所以日發略維夫老爺讓我來告訴你。保重了，可憐的孩子。”紳士在馬背上向凡卡說。紳士騎著他那匹馬走了，凡卡一個人呆呆地站在那兒。他是多么傷心，多么痛苦呀，親愛的爺爺是他堅持生活到現在的精神支撐，是他活下去的信念。現在，這個支柱倒了，這個信念沒有了，那他還怎么活得下去啊！凡卡鼻子一酸，豆大的淚珠順著他那消瘦的臉頰淌下來。這一整天，凡卡都沉浸在悲痛中，以至于他在為顧客找錢時多找了5盧比。老板知道后大怒，把凡卡趕了出去，還說道：“小兔崽子，別讓我再看到你。”凡卡走在那寒風刺骨的街頭，心里只有對生活的絕望。凡卡坐在一個墻角，縮成一團。現在他又冷又餓，他只好睡著了，在夢里，他夢見了爺爺，身后帶著老母狗卡希旦卡和公狗泥鰍，他撲向爺爺，和爺爺一起去過幸福生活了。人們在冰冷的墻角發現了凡卡小小的尸體，他們議論這個小男孩為什么不回家，為什么在寒冷的冬天穿得這么少，為什么……可他們誰知道可憐的凡卡已沒有親人，無家可歸，只有死去了才不會經受折磨。