丑小鴨變成了美麗的天鵝后，大家都很羨慕他，那原來欺負他的人會怎樣呢？ 丑小鴨變得這么美麗，他準備回家探親。在回家的路上，譏笑他的小鳥認不出他。小鳥驚訝地問：“你是誰呀？”天鵝說：“我是你從前譏笑過的丑小鴨啊！”這時，小鳥呆住了，一句話也說不出來。 他繼續往家飛。獵狗看見一只新來的天鵝，便問：“你是誰呀？”天鵝回答道：“我就是從前被你追趕過的丑小鴨啊！”獵狗張大嘴巴，望著天鵝，不知怎么回事。 天鵝回到家里，養鴨的小姑娘一看，大叫道：“哪兒來的一只天鵝呀！”叫聲把公雞、鴨媽媽、小鴨子們吸引過來。公雞看著天鵝問：“你是誰呀”天鵝說：“我就是被你啄的，被哥哥姐姐咬的，被養鴨小姑娘踢的那只丑小鴨。”大家聽了丑小鴨的話驚呆了。哥哥姐姐慚愧地對丑小鴨說：“對不起，小時候不該欺負你，請你原諒我們。”丑小鴨說：“沒關系。”鴨媽媽對小鴨子說：“知錯就改就是好孩子。” 小朋友，丑小鴨經歷了這么多的困難變得這么美麗，這是他應得的，而哥哥姐姐因他丑而欺負他是不對的。