很久以前，有一個國家。有一年的春天，王后生下了一位美麗又可愛的公主。她的臉像雪一樣白，嘴唇像血一樣紅。又圓又大的眼睛真的很可愛。

　　公主長大后，變得更加漂亮了，各國的王子都想娶她為妻子。有一位壞巫師，他也很喜歡公主，他很想娶公主為妻，可是公主并不喜歡他。他知道后很生氣，就施了魔法，把公主變成一只丑陋的河馬。

　　從此以后，公主再也不想回皇宮了，因為自己實在長得太難看了，她再也沒臉回家去見自己的親人，更擔心她父母天天看著她的樣子會難過，日子一天天過去了，公主還是一直沒回到皇宮去，皇后與國王看在眼里，同在心里，一直想不出什么好辦法來解救他們的女兒。他們心里很難過。

　　終于有一天，國王找到了一位說能破解壞巫師魔法的人，那個人告訴國王說：如果有一天，見到公主長時間盯著一位英俊的男孩，眼睛不轉時，你馬上要上前拉住這個人，讓他親一下公主和抓一下公主的耳朵，這樣公主就會變成原來的樣子了。&說完這個人就不見了，國王心想這一定是偉大的神派來救助我們公主的。

　　日子一天天過去了，國王就是沒有見到公主會長時間去看那一個人的，正當國王著急得不得了的時候。這天國王來看公主，卻發現公主目不轉睛地盯著一位英俊的小伙子看，國王趕緊吩咐他的隨從上前去請那位小伙仔親一下公主的臉和拉一下公主的耳朵，并且對他說，如何能讓公主變回原樣，國王會讓公主嫁給他。

　　小伙子聽完，全部按照國王的意思做了，奇跡發生了，河馬變回公主了。公主見到小伙子后很喜歡他，小伙子一見到公主也被她的美麗迷住。他們回到皇宮舉行婚禮。

　　從此以后，小伙子和公主過上了幸福美滿的生活。