A股市場在10月底觸及年內(nèi)低點后，迎來了一波反彈行情，上證指數(shù)重新站上3000點。華為產(chǎn)業(yè)鏈成為了市場最火爆的題材之一。綜合機構(gòu)觀點，隨著鴻蒙生態(tài)不斷豐富，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望持續(xù)受益，隨著鴻蒙系統(tǒng)進一步更新，國內(nèi)應(yīng)用軟件廠商有望受益。此外，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念在華為新品手機推出后再度進入市場視野，在持續(xù)的政策利好下，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)向好。1、鴻蒙生態(tài)不斷豐富，國內(nèi)應(yīng)用軟件廠商有望受益據(jù)證券日報，華為內(nèi)部人士表示，隨著華為啟動鴻蒙原生應(yīng)用，目前App的安卓版本部分已與鴻蒙不兼容。目前，已有金融、旅行、社交等多個領(lǐng)域的企業(yè)和開發(fā)者陸續(xù)宣布加入鴻蒙生態(tài)，開發(fā)相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品。此外，、美團等多家互聯(lián)網(wǎng)公司發(fā)布了與鴻蒙系統(tǒng)有關(guān)的崗位招聘，加快推進鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年8月，鴻蒙生態(tài)的設(shè)備數(shù)量已超過7億，HarmonyOS開發(fā)者數(shù)量達220萬，生態(tài)不斷豐富，鴻蒙已成為了全球第三大操作系統(tǒng)。華為在8月推出鴻蒙4.0新系統(tǒng)，10月30日華為余承東在微博表示，華為鴻蒙4.0系統(tǒng)的升級設(shè)備數(shù)已經(jīng)突破一億。據(jù)華為官方消息，有12款老機型將會在明年第一季度的時候開啟鴻蒙4.0系統(tǒng)升級更新。華西證券表示，鴻蒙5.0或?qū)l(fā)布，這是對國內(nèi)操作系統(tǒng)發(fā)展的又一次革新，有望促進國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括應(yīng)用軟件廠商。中信建投證券表示，預(yù)計未來會有更多的鴻蒙原生應(yīng)用推出。鴻蒙PC版本或有望明年推出，長期成長空間進一步打開，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司或持續(xù)受益。相關(guān)指數(shù)上，中證軟件服務(wù)指數(shù)（930601.CSI）選取了30只業(yè)務(wù)涉及軟件開發(fā)、軟件服務(wù)等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映軟件服務(wù)產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。ETF方面，軟件ETF（159852）跟蹤中證軟件服務(wù)指數(shù)，Wind最新（截至11月16日）數(shù)據(jù)顯示，該ETF基金份額達14.68億份，處于歷史最高位。該ETF還配備了場外聯(lián)接基金（C類：012620）。2、華為新機發(fā)布，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)再次進入市場視野下半年以來，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域催化事件頻出。8月底在華為Mate 60/Mate 60 Pro熱度持續(xù)的時候，華為“先鋒計劃”再添兩款機型，Mate X5折疊手機和 Mate 60 Pro+于9月8日發(fā)布，再次將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念帶入市場視野。上述機型均可支持衛(wèi)星通話，即在沒有地面網(wǎng)絡(luò)信號的情況下，也可以進行衛(wèi)星電話工作。10月，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)更是進入政策密集出臺期。此外，2023中國衛(wèi)星應(yīng)用大會也在10月25—27日在北京召開，這都催化了衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念的一波行情。中泰證券認為，隨著國內(nèi)政策及行業(yè)進展持續(xù)推進，國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)向好。華泰證券表示，近期持續(xù)的政策利好，有望為國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展提供有力保障。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)趨勢確立，建議關(guān)注我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展的投資機遇。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念相關(guān)指數(shù)中，中證高端裝備細分50指數(shù)成分股中有17只成分股業(yè)務(wù)涉及衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈，占指數(shù)權(quán)重約33%。ETF方面，高端裝備ETF（159638）跟蹤中證高端裝備細分50指數(shù)，該ETF還配備了高端裝備ETF聯(lián)接基金（A類：018027/C類：018028）。（本文信息不構(gòu)成任何投資建議，刊載內(nèi)容來自持牌證券機構(gòu)，不代表平臺觀點，請投資人獨立判斷和決策。）